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　　本项目新增加工、装配设备3,580台,设备购置费15,557.00万元，具体如下表所示：

　　本项目工程建设另外的费用包括与项目建设直接相关的建筑设计企业管理费、设计费、工程监理费、工程招标费、工程保险费等支出，根据向相关单位询价或依据工程量大小测算。本项目工程建设另外的费用明细情况如下：

　　本项目预备费为基本预备费，基本预备费用是针对在项目实施过程中有几率发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，基本预备费按工程费用和工程建设另外的费用之和3%计列，合计600.00万元。

　　本项目铺底流动资金金额为907.00万元，占项目投资总额的比例为4.20%。

　　本次募投项目100%达产后新增新能源电子油泵300万台/年及电子水泵50万台/年的生产能力，项目建成并达产后预计年均实现营业收入97,920.00万元（不含税），年均实现净利润10,670.13万元，税后财务内部收益率28.13%，税后静态投资回收期5.55年，项目经济效益、经营前景良好。

　　项目评价期为12年，其中建设期为2年，运营期为10年。第3年（T3）开始运营，投产率达到50.00%；第4年（T4）达到80.00%；第5至12年（T5-T12）达到100.00%。

　　本项目出售的收益综合考虑产品目前市场行情报价，按照适当保守的原则确定，达产年出售的收益预测97,920.00万元（不含税）。

　　产品成本费用的估算依据《工业公司财务制度》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及当地和该企业的有关法律法规进行。产品总成本费用由生产所带来的成本和期间费用组成。生产所带来的成本由原材料以及外购件、燃料动力、工资成本及制造费用组成。

　　本次的效益测算最大限度地考虑了公司历史实际经营情况及项目特点。根据预测，本项目的毛利率略低于公司现在存在的毛利率，预测具有谨慎性：

　　本项目已于2022年12月22日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码-04-01-361337；并取得了衡阳市生态环境局出具的环评批复（东环评【2023】8号）。

　　本项目建设地点位于湖南省衡阳市衡东县岳北路69号的公司本部现有厂区内，无需新增用地。

　　本项目总投资16,100.00万元，其中建设投资15,437.00万元，铺底流动资金663.00万元，拟使用募集资金16,100.00万元。本项目拟在公司本部拆除原有车间并新建制造车间，车间为单层轻钢结构设计，总建筑面积15,888.00平方米。新建 17条智能化生产线台，大多数都用在车用电机、关节模组电机、工业智能设备电机等电机制造，同时对项目所需要的公用设施进行改造。

　　截至募集说明书出具日，本项目已完成可行性研究及湖南省企业投资项目备案，并取得了衡阳市生态环境局出具的环评批复。

　　本项目湘油泵负责实施，项目建设期为2年。在这次发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金，后续再根据项目进度逐步投入募集资金。具体建设实施进度安排见下表：

　　项目总投资16,100.00万元，其中建设投资15,437.00万元，铺底流动资金663.00万元，拟使用募集资金16,100.00万元，投资明细及募集资金投入详细情况如下：

　　本项目包含的资本性支出为建筑安装工程费3,026.00万元、设备购置及安装费11,552.00万元、另外的费用409.00万元，合计14,987.00万元；非资本性支出为预备费450.00万元、铺底流动资金663.00万元，合计1,113.00万元。

　　本项目建筑安装工程费3,026.00万元。按目前湖南省和衡阳市建筑市场和公司的已建钢结构厂房的造价水平类比估算，电机车间建安工程单方造价指标为1,900.00元/平方米，按照总建筑面积15,888.00平方米计算，建安工程建设价格为3,018.72万元；新增绿化面积约720.00平方米，费用为7.28万元；合计为3,026.00万元。

　　本项目新增添的设备134台套，设备购置费11,135.00万元，具体如下表所示：

　　本项目工程建设另外的费用包括与项目建设直接相关的建筑设计企业管理费、设计费、工程监理费、工程招标费、工程保险费等支出，根据向相关单位询价或依据工程量大小测算。本项目工程建设另外的费用明细情况如下：

　　本项目预备费为基本预备费，是针对在项目实施过程中有几率发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，按工程费用和工程建设另外的费用之和的3.00%计算，合计450.00万元。

　　本项目铺底流动资金金额为663.00万元，占项目投资总额的比例为4.12%。

　　本次募投项目100%达产后可新增400万台电机生产能力，包括车用电机、关节模组电机及工业智能装备电机等。

　　项目建成并达产后预计年均实现营业收入53,945.00万元（不含增值税），年均实现净利润2,213.98万元，税后财务内部收益率8.59%，税后静态投资回收期9.75年，项目经济效益、经营前景良好。

　　项目评价期为12年，其中建设期为2年，运营期为10年。第3年（T3）开始运营，投产率达到50.00%；第4年（T4）达到80.00%；第5至12年（T5-T12）达到100.00%。

　　本项目出售的收益综合考虑产品目前市场行情报价，按照适当保守的原则确定，达产年出售的收益预测为53,945.00万元（不含税）。

　　产品成本费用的估算依据《工业公司财务制度》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及当地和该企业的有关法律法规进行。产品总成本费用由生产所带来的成本和期间费用组成。生产所带来的成本由原材料以及外购件、燃料动力、工资成本及制造费用。

　　本项目完全达产后测算毛利率为14.91%，公司报告期电机产品平均毛利率为12.08%，2022年公司电机产品毛利率为16.79%。本项目毛利率与公司历史电机产品毛利率差异主要是由于电机产品类型不同导致的。

　　本项目已于2022年12月22日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码-04-01-427773；并取得了衡阳市生态环境局出具的环评批复（东环评【2023】8号）。

　　本项目建设地点位于湖南省衡阳市衡东县岳北路69号的公司本部现有厂区内，无需新增用地。

　　本项目总投资6,139.00万元，拟使用募集资金6,139.00万元。本项目拟购置先进的研发、检测、仿真、新产品试制仪器设施和软件系统，升级并新建公司新能源车泵类技术探讨研究平台及试验平台，以满足试制、验证、优化等研发活动，提升公司科学技术创新及研发硬实力。同时，通过招募引进专业人才，充实人才团队，补齐机电智能一体化开发体系的人才短板。

　　截至募集说明书出具日，本项目已完成可行性研究，进行了湖南省企业投资项目备案。

　　本项目总投资6,139.00万元，其中土建工程808.00万元，购买研发软件1,176.00万元，购置研发硬件设备及建设安装3,455.00万元，人才建设及优秀人才引进700.00万元，投入进度具体如下：

　　在本次发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金，后续再根据项目进度逐步投入募集资金。

　　项目总投资6,139.00万元，包括土建工程808.00万元，研发软件1,176.00万元，研发硬件3,455.00万元，人才建设700.00万元，拟使用募集资金6,139.00万元，投资总额安排明细及募集资金投入详细情况如下：

　　本项目包含的资本性支出为土建工程808.00万元、研发软件1,176.00万元、研发硬件3,455.00万元，合计5,439.00万元；非资本性支出为人才建设700.00万元；全部使用募集资金投入。

　　本项目已于2022年12月27日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码-04-02-915772；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于不产生实验废气、废水、危险废物的专业实验室、研发（实验）基地项目，无需进行环境影响评价管理。

　　公司拟使用这次募集资金的14,000.00万元用于补充流动资金。公司所处行业属于资金和技术密集型产业，随公司经营规模的扩大，以及这次募集资金投资项目的推进实施，公司生产经营的流动资金需求也随之上升，仅依靠自有资金及银行贷款将较难满足公司发展需求。这次募集资金的14,000.00万元用于补充流动资金，公司的资金实力将得到较大提升，有利于优化公司资本结构，降低公司财务成本、保障公司全体股东的利益，并有助于降低公司资金流动性风险，提升公司纯收入能力和抗风险能力，从而促进公司主要营业业务的发展。

　　由于流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债影响，运用销售百分比法，测算了2023年末、2024年末和2025年末的经营性流动资产和经营性流动负债，并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额，即经营性流动资产和经营性流动负债的差额。公司未来三年新增流动资金缺口计算公式如下：

　　新增流动资金缺口=2025年末流动资金占用金额-2022年末流动资金占用金额

　　公司2020年-2022年的营业收入平均增长率为18.65%，假设2023年至2025年公司收入增长率为18.65%，以公司2022年末的经营性流动资产和经营性流动负债为基础，以2023年-2025年为预测期，公司补充流动资金需求规模测算过程如下：

　　根据上述测算，未来三年公司运用资金需求量为49,930.02万元。本次补充流动资金为14,000.00万元，低于按照销售百分比法预测的公司新增运用资金需求，同时没有超过募集资金总额的30.00%。因此，本次募投项目补充流动资金规模具备合理性。

　　通过“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效率节约能源无刷电机项目”的实施，公司将拥有电子泵系列新产品的产业化生产基地，扩大公司在新能源汽车电子泵领域的市场占有率，进一步扩充产品线结构，发挥规模经济效益，有助于提升公司市场占有率，提升公司的行业竞争地位，推动公司主要营业业务保持均衡增长。该募集资金投资项目不存在盲目扩张的情形，不存在导致发行人未来经营模式出现重大变化的风险，项目实施后不会与控制股权的人及实际控制人产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

　　通过“企业技术中心升级项目”的实施，将对公司的研发设备、试验检测设备的升级，重点开展对符合公司发展的策略和具备良好发展前途的新能源车油泵、水泵、变速箱泵及氢燃料电池空压机、循环泵等流体机械的研发，对提升企业技术创造新兴事物的能力，对新产品的前瞻性研究与布局具备极其重大意义。

　　通过“补充流动资金”的实施，公司将降低财务成本、保障公司全体股东的利益；降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力及竞争能力。

　　本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位、实现公司战略目标的重要措施。

　　本次发行将逐步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的总资产和净资产均会有所增长，并降低公司资产负债率，优化财务结构；本次募投项目的成功实施将提升公司的盈利能力，促进公司健康发展，逐步提升公司竞争力和长期盈利能力，为公司和投资者带来较好的投资回报。

　　公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币57,739.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效率节约能源无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金项目。“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”建设投产后，将增加公司对控制器的采购，公司在过往年度委托东嘉智能进行控制器样件试制，不排除未来向东嘉智能采购控制器的可能性，公司确认，如未来需要有相关采购，公司将遵循公允、合理的市场的定价原则确定供应商。易力达为汽车转向助力系统零部件生产企业，公司本次“高效率节约能源无刷电机项目”产品之一EPS电机潜在客户包括汽车转向助力系统零部件生产企业，不排除项目投产后，公司增加对易力达销售的可能性。

　　若因这次发行募投项目的实施而新增关联交易，发行人承诺将严格按照有关规定法律、法规和规范性文件的规定履行决策程序与信息公开披露义务，遵循公允、合理的市场的定价原则，保证价格的公允性。综上，这次募集资金投资项目实施后，不会对发行人生产经营的独立性造成重大不利影响。

　　4、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；

　　投资者可在发行期间的每周一至周五上午9:30-11:30，下午 2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件。投资者亦可在公司的指定信息公开披露网站上海证券交易所网站（）查阅募集说明书全文。