富煌钢构2023年年度董事会经营评述

  公司主营业务钢结构行业产业链如所示，从钢结构的全产业链角度来看，钢结构产业链的上游原料为钢材，中游为钢结构制造，下游应用领域有工业生产厂房、会展中心、电力桥梁及高层建筑等，钢铁厂主要是把铁矿石冶炼成钢锭和钢坯（粗钢）等，并通过轧制、冷弯等工艺进一步加工成板材、型材、管材等半成品提供给钢结构企业。钢结构企业则根据具体项目的需要，在完成钢构件深化设计的基础上，按设计图纸通过开平剪切、拼装、焊接、除锈、涂漆等环节把各种半成品加工成符合工程要求的钢构件，并运输至工程现场进行安装。

  钢结构能满足建筑在自重、高度、强度和跨度等方面的要求，将各种规格的钢材按照设计连接形成的建筑构件。与传统建筑相比，钢结构建筑具有绿色低碳建筑属性，与混凝土建筑相比，在生产施工全套工艺流程中，钢结构建筑可减少能耗、用水量、二氧化碳排放、氮氧化合物排放、二氧化硫排放、粉尘排放及固废等。同时，钢材的回收利用率及节能减排、资源高效利用的效果可观。发展钢结构建筑是我国建筑工业化发展的必然要求，更是对绿色发展理念的践行。

  发达国家的城镇建设起始较早，钢结构又是发达国家主要的建筑结构及形式，目前美国钢结构用量占粗钢产量的比例约为50%，日韩等国家的约为40%。2021年，我国钢结构产量为9,700万吨，约为粗钢产量的 9.37%。与美、日、韩等国家相比，我国钢结构产量仍有很大的上升空间，行业发展前途广阔。

  我国目前钢结构行业呈“大行业，小企业”的局面，未来“强者恒强”趋势明显。建筑钢结构行业竞争非常激烈，行业集中度较为分散，根据中国建筑金属结构协会的统计多个方面数据显示，我国目前具有钢结构专业承包资质的公司数超过1万家，但是绝大部分企业的钢结构年产量小于1万吨，产量规模普遍偏小。2022年根据产量口径统计，我国产量规模前五的上市公司钢结构产量仅占全国产量的不到7%，占比较低。未来，随着优势资源进一步向行业头部企业集中，钢结构行业强者恒强的市场趋势将更加明显。

  近年来，政府出台一系列支持政策助力装配式钢结构建筑发展。中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及 2035年远大目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上；到2035年，钢结构用量达到每年2亿吨以上，占粗钢产量 25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到 40%左右，基本实现钢结构建造智能化。2022年1月住建部印发了《“十四五”建筑业发展规划》，指出“十四五”期间装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上，并强调积极地推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。2023年8月工信部等七部门印发《钢铁行业稳增长工作方案》，精确指出要促进钢结构产业高水平质量的发展。鼓励有条件地区的公共建筑改造优先采用钢结构，在桥梁、地下管廊、地下通道、海洋结构、装配式建筑等领域积极推广应用钢结构。政策端对装配式钢结构建筑的全力支持，有望给装配式钢结构建筑在公共建筑领域的需求带来显著增量。

  此外，建筑领域减碳已成为中国实现碳达峰、碳中和目标的关键一环，装配式建筑相比于传统建筑具有人工用量少、工期短、能耗低等优点，其通过工业化生产的优势提升效率和建筑品质，通过弹性化的设计满足需求变化，注重使用空间的可变性和持续更新的可能性，延长建筑寿命，从而避免资源浪费，减少对生态环境的破坏，实现绿色低碳、可持续发展，在“双碳”背景下，推广钢结构建筑尤为必要。全力发展钢结构是建筑业转变发展方式与经济转型的必然方向和实现“双碳”目标的重要方法，也是钢铁行业优化建筑用钢消费结构、储备钢铁战略资源、实现高水平发展的有效方式。

  公司是国内较早的集钢结构设计、施工、制作、安装与总承包为一体的企业。经过多年的发展，公司现已逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间结构设计、制造与安装的骨干型企业。公司所拥有的独特资质优势为其承揽体量大、门槛高、技术方面的要求高的国家大型总包项目提供了保障。公司产品主要为重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门以及高档门窗等，大多数都用在大中型工业生产厂房、高层级超高层建筑、会展中心、市政桥梁、住宅建筑等。

  钢结构板块业务主要是采取订单驱动的经营模式，以钢结构工程总承包为核心，提供从设计、生产、施工等全过程的工程总承包服务。

  由于原材料（主要是各类钢材）的供应是钢结构工程建设项目中的重要环节，公司依据销售订单及年度生产经营计划，每年年初选择供应商确定合作模式，采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购，目前已逐步形成了以钢材经销商为主，上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

  公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式，即根据中标项目的合同和设计的具体实际的要求，由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装，个别项目存在客户指定原材料供应商，由公司依据指定采购的范围和要求做采购。

  项目的承揽是公司业务的首要环节。项目承揽最重要的包含获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

  公司施工环节的作业模式分为两种：一种是利用自己的安装队伍进行实施工程；一种是寻求劳务合作方进行实施工程，将承接的部分工程建设项目中的安装劳务分包给拥有相对应资质的单位，公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下，根据具体项目对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体实际的要求，在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作，最终选取相应的合作方进行合作，签订劳务合作合同。

  公司借鉴国际钢结构优势企业“设计、制造、安装一体化经营”的业务模式，向客户提供从钢结构设计、制造、加工和安装的全方位服务。公司在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势，除此之外，公司还成立专业设计院，拥有国内先进的制造加工和检测设备，同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

  公司的木门业务主要以木门、柜体、墙板、酒店家具、防火门、室内装修工程为主，集设计、研发、生产、安装与服务为一体；门窗业务主要是以各种铝木门窗、铝合金门窗、幕墙、智能系统窗等为主业，集设计、研发、制造、销售、安装、服务为一体。

  公司建立了严格的供应商管理制度，设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时，由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商做综合考评，依据公司制定的标准选择合格的供应商。

  公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式，生产线全部引进国际上先进的生产设备和生产技术，生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

  公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户最重要的包含房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等，部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品，企业成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓；同时，公司通过媒体广告投放，以提升客户对产品体验，扩大富煌木门品牌知名度，推进业务规模提升，提高协同效应。

  经过多年的发展，依靠长期不懈的管理和技术创新，公司顺应国家政策导向，全力发展装配式建筑产业化，在市场拓展和工程品质上取得了良好的业绩。在超高层建筑项目上，公司承接了无锡苏宁广场、昆明万达广场、阿里巴巴阿里云大厦、厦门世茂海峡大厦、深圳红土创新投资大厦、深圳中金大厦等标志性工程；在大跨度空间结构项目上，先后承接了上海世博会上(西班牙、希腊、冰岛、阿联酋、委内瑞拉等五个国家)的七个展馆，其中西班牙馆最具代表性，公司还承接了贵阳龙洞堡国际机场、西宁曹家堡国际机场、合肥高铁南站、芜湖高铁站、合肥京东方第六代薄膜晶体管液晶显示器件厂房、肥东国轩电池壳体、居巢区职业教育中心等标志性工程；在电厂项目上，承接了上海锅炉厂、甲湖湾电厂、越南升龙电厂、山西漳泽电厂、合肥龙泉山生物质电厂和安徽平山电厂等标志性工程；在钢结构装配式 EPC总承包项目上，公司充分的发挥首批国家装配式建筑产业基地的优势，先后承建了阜阳职业技术学院、阜阳抱龙安置点棚户区改造、阜阳市九里安置区、合肥海恒大厦、映月湾装配式居住小区等标志性工程；石化类项目上，公司承接了万华化学600309）、裕龙石化、镇海石化等标志性石化类工程。在行业内，公司享有良好的品牌声誉，具备以下竞争优势：

  公司一贯格外的重视党建工作，以提升组织力、增强政治功能为核心，以学习习新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，把提升公司效益、增强企业竞争力作为公司党组织工作的出发点和落脚点，推动党建工作与改革发展、生产经营、企业文化建设等深层次地融合，努力以高质量的党建引领公司高水平发展。公司将党的领导不断融入企业法人治理结构，积极建立落实有效制衡、科学决策的治理机制，确保公司始终沿着正确方向前进。党建引领已成为有效推动公司高质量发展的重要组织保障。

  公司自成立以来一直格外的重视企业形象和品牌建设，也是行业内拥有高等级、资质全的少数优势企业之一，公司主要资质有：房屋建筑施工总承包特级资质、钢结构制造特级资质、建筑工程行业设计甲级、钢结构工程专项设计甲级资质、建筑工程项目施工总承包一级资质，专项资质有：地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、市政公用工程项目施工总承包二级、机电工程项目施工总承包二级。其中，房屋建筑施工总承包特级资质、钢结构制造特级资质、建筑工程行业设计甲级、钢结构工程专项设计甲级资质均为行业最高等级资质。公司通过千余项优质工程建设，接受了市场和时间的充分考验，以良好的质量、信誉及服务获得了优良的口碑，为公司铸就优质品牌奠定了坚实的基础。公司近年来先后荣获“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”、“中国土木工程詹天佑奖”、“中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）、“上海市建设工程金属结构（市优质工程）金钢奖”等奖项。通过这一些实施精品工程获得的优质口碑以及独特的资质优势，为公司承揽的体量大、门槛高、技术要求强的大型总包项目提供了有力保障。

  公司一向重视人才及人才队伍梯队建设，着力营造一种温馨、祥和、奋发向上的人文环境，把引进、使用、管理、开发人才当作一项系统工程来抓，实现人才市场化，坚持使用职业经理人管理公司，打造公平、公正的人才成长平台，重点培养一批集管理、技术于一身的复合型人才。近年来，公司以“焊接技能大师工作室”和“职业技能鉴定站”等机构为依托方式，培养各类技术人才队伍，为不同层级员工提供适合员工职业技能发展的培养体系。同时公司注重核心骨干人员的引进和培养，秉承“以事定岗，以岗定人”的原则，通过全员定岗定编工作，明确各职能部门及员工的岗位工作职责。为进一步实施“产教融合、科教融汇、校企合作”人才教育培训模式，公司积极进行校企合作，校企双方利用各自优势资源，在对接服务国家重大战略、“一带一路”、中国智能建造等领域开展相关合作。目前，企业具有一批来自全国各地、视野开阔、思维活跃、管理经验比较丰富的综合性管理人才，他们为公司开拓新型市场、创新业务模式、完善治理结构、推动管理升级、推广创新技术成果、提升品牌价值等各方面做出了重要的贡献。

  公司一向将研发技术和技术创新作为公司发展的重要战略，经过多年的发展，公司及子公司建立了一支强大的技术队伍，形成装配式钢结构建筑集成技术体系，并拥有众多行业发明专利、省部级科技类奖项及工法。公司近年来不断主持、参与过多项国家、地方及行业有关标准的修订、制定工作，先后被评定为国家认定企业技术中心、安徽省装配式钢结构工程研究中心、合肥市技术创新中心等研发平台，被住建部认定为“国家装配式建筑产业基地”。同时，公司在钢结构业务方面具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，保持技术一马当先的优势，具备新质生产力创新特征。通过建立研发技术中心、焊接研究所，将最新的创新型技术成果在生产一线进行运用、推广和普及，在生产实践中处理问题、改进生产的基本工艺、总结积累技术成果，这提高了劳动生产率、保证了产品质量、增加了产品的附加值，也提升了项目承接能力、市场影响力、客户的认可度。

  公司经过多年的发展，培养了一支专业化的经营销售团队，建立了完善的营销体系， 同时公司一直秉持着“与合作者形成命运共同体”和“精益求精、诚信为本、共谋发展”的市场理念，基于“战略性客户+大客户”战略的营销方针，销售系统以分子公司、办事处为主体，产品和服务覆盖全国，特别是长三角经济圈、粤港澳经济区、京津冀经济圈、胶东半岛经济圈及海南自贸港等国家战略新区和省会城市，同时，公司也在积极开拓国外市场，通过提供优质的产品和服务来树立良好的品牌形象，并努力提高市场占有率。近年来公司在江西富煌和河南富煌的产能扩建后，三大制造基地的全面投产运行（钢构总部、江西富煌、河南富煌）也为公司营销市场开拓提供了巨大的市场保障。在 2023年，公司为积极开拓山东省及周边地区住宅绿色建筑装配式建筑和其他建筑市场，与山东华茂钢构有限公司合作共同投资在莱阳市建设大型装配式钢结构建筑智能制造基地，该基地建成后，将成为山东省重要的装配式钢结构加工生产基地。

  随着公司的规模、市场格局、发展环境的深刻变化，公司格外的重视管理团队的建设工作，逐步建立和完善了现代企业管理制度，管理层也积极进行思维转变、更新观念，主动适应经济新常态，完善法人治理结构，推动管理升级，树立“以德国制造为标杆，迎接高质量管理时代”观念，弘扬“工匠”精神，践行“以师带徒”制，落实“强化管理、从严治企”要求。同时，公司围绕创新驱动、智能转型、绿色发展等方面向绿色、环保、智能制造战略转型，坚持效益为主、质量优先、精益求精，依靠技术进步和管理创新提升公司发展内生力，实施“以技术养技术，以技术推动技术，以技术推动市场”的综合性改革，积极探索新型商业模式，促进公司向创新和高质量驱动型企业转型，把公司发展成为一个具有品牌优势并以技术和服务为主导的行业领先者。

  公司设有专业的设计企业，在钢结构领域的设计、制造、安装水准处于前列，公司利用先进的制造加工和检测设备和实力较强的钢结构安装队伍，基于强大的技术上的支持、优秀的制造水平和丰富的施工经验，逐步形成了集专业化设计、工厂化制造、标准化安装于一体的综合运营优势。基于一体化的经营方略，公司充分的发挥资质全、等级高的综合优势，整合产业资源，从工程整体设计、钢结构加工、安装、PC板材等部品部件生产加工，内部门窗木业等都做了精细化的分工，建立健全富煌装配式建筑部品部件的上下游供应协同合作关系，形成了完整的装配式建筑产业供应链体系。

  2023年，世界政治经济发展形势错综复杂，中国经济回升向好,供给需求稳定改善,转变发展方式与经济转型积极地推进,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,高水平质量的发展扎实推进。面对日趋严峻的市场和经营环境，公司通过强化组织建设，深化经营管理，提质经营，基本实现了规范、安全运作的目标任务，确保运行的总体平稳。公司全年实现营业收入 463,525.05万元，较上年同期减少 2.58%；实现归属于上市公司股东的纯利润是 9,605.06万元，较上年同期减少1.48%。

  钢结构行业的发展与建筑业的发展息息相关，与传统建筑相比钢结构建筑也具有绿色低碳建筑得优势，与其他发达国家相比我国钢结构产量仍有很大的上升空间，未来随技术的改进、产业政策的不断扶持，钢结构还会有更广阔的增量空间。

  2024年是公司的重要战略机遇期和业务转型的关键期，公司会继续践行新发展理念，激发全体员工的创造活力，直面企业当前发展中面临的机遇和挑战，以自觉行动推进公司绿色转型和高水平质量的发展，加强内部管理环节和优化市场化举措，整合公司内外部资源，加快公司向创新型和高质量驱动型企业转型，聚焦绿色建筑发展趋势，努力建成创新富煌、智能富煌、绿色富煌。

  2024年，公司重点践行以高水平质量的发展行动计划为主旨，以质量提升工程、队伍建设工程、成本精控工程为抓手，通过质量管理精益化治理、安全文明标准化治理、运营管控信息化治理、人才结构专项治理、分级授权专项治理、责任考核专项治理、两大成本专项治理、三大效益专项治理、五类费用专项治理等九大治理手段全方面提升公司在工程建设项目方面的管理落地。通过项目营销责任制、项目经理责任制、项目结算回款责任制等制度化建设完善公司项目管理机制，向管理要效益，提升公司高质量管理上的水准。未来，公司将继续围绕主营业务发展提前做好布局和规划，对订单结构可以进行逐步优化，聚焦重点客户和重点项目，获取优质订单项目，在稳定国内市场的同时，积极地推进海外重点地区的布局和市场开拓。

  党的二十大报告对加快实施创新驱动发展的策略作出重要部署，要求“加快实现高水平科技自立自强”。国务院印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出实施建筑领域碳达峰、碳中和行动，实现工程建设全过程绿色建造，要求全力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设。在以“双碳”为目标的国家绿色发展的策略背景下，公司将继续加大科研创新力度，持续推进新技术、新产品、新工艺的研发，切实践行绿色发展、低碳发展，深耕钢结构及绿色建筑领域。积极践行企业使命，持续提升公司的创新能力和成果转化能力，以业务需求为基础、以智能制造技术和建筑信息化科技为手段，不断推动装配式建筑钢结构行业的发展。同时公司将继续积极寻求在产业链上下游结合公司真实的情况，有明确的目的性的选择新业态的科技赋能，在不断夯实企业经营基础上，通过对产业链上下游的适当延伸，运用科技赋能企业经营发展，在提升公司业绩的同时，提升公司估值水平，利用公司上市平台的优势借助长期资金市场的多渠道方式开展公司新业态的改变。

  随着公司业务的一直增长，管理边际的逐渐拓宽，对公司管理上的水准的要求也在逐步的提升，2024年公司将运用信息化、数字化、智能化的技术，流程化、体系化、精细化的管理，用“两个三化融合”推动富煌高水平质量的发展；同时对标一流企业，查缺补漏，提高自身管理上的水准。通过持续改善、数字赋能和管理创新挖潜力，开展数字化建设，用数字化手段为公司管理和产业高质量发展赋能。

  在智能化建设方面，公司将积极向绿色、环保、人机一体化智能系统转型，构建新型制造体系，实现产品的绿色化、智能化，通过智能下料、机器人焊接、喷漆房喷涂等途径，快速推进人机一体化智能系统生产线建设，最重要的包含最先进的铣、组、焊、校正等设备，意大利和日本三维钻、高速切割锯床、以及锁口机智能化生产设备，致力打造一支全国一流的人机一体化智能系统生产线、对标一流，持续完善ESG领域的工作

  2024年公司将继续对标同行业领先企业，坚持专业化、精细化、高效化方向，深挖潜力，进一步降本增效。另外，在现有基础上，完善企业内部ESG管理体系，落实行业领先的ESG相关实践以披露可靠、准确的ESG相关信息，确保ESG理念深植于公司的日常运营之中。

  公司产品大范围的应用于工业生产厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等，相关项目的投资建设与实体经济景气程度、国家对基础设施建设投放及货币政策的宽松程度等直接相关。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响钢结构行业发展，并会造成公司主要营业业务波动。公司能否针对经济发展周期各个阶段的特点相应调整公司的经营决策，在某些特定的程度上影响着公司的业绩。随着宏观经济放缓以及行业竞争的加剧，企业存在业绩下滑的风险。针对上述风险，公司将重视国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时作出调整公司经营策略，同时公司将逐渐增强市场竞争力和经营管理能力，提高抗风险能力。

  公司钢构产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，钢材成本占公司产品成本的比重较高。尤其近两年来国际国内形势变化，钢材市场价格波动幅度较大，若公司工程投标定价未能根据钢材市场价格波动做出适时调整，则可能对公司业绩带来负面影响。木门的原材料主要有实木、中纤板、集成材、多层板、木皮等，各类别的原材料品种、规格繁多，各品种、规格原材料采购价格波动各异，其中大部分属于林业资源类产品，随国家慢慢地增加对林业资源的保护，未来上述主要林业资源类的原材料价格有可能保持持续上涨态势，从而对公司经营业绩产生不利影响。针对上述风险，公司将集中优势资源，依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势，实时跟踪原材料价格趋势，拓展优质合同订单，增加材料预付款项，锁定材料价格，建立完整材料调差机制，最大限度的降低原材料价格波动的风险。

  公司所属行业是一个资金、技术密集型行业。目前公司生产经营所需资金主要是依靠银行借贷、股权融资、自身经营积累。公司资产负债率呈波动态势，总体上较同行业仍属偏高。此外，由于工程建设项目建设周期较长，工程款一般按施工进度支付。如果因合同纠纷、工程质量、工期延长或业主支付能力等因素造成业主单位拖欠工程款，均可能对公司的资金流动造成影响，从而可能会引起相关的偿债风险。公司将更看重订单质量，追求订单的精细化管理，加强项目管理及合同履约，完善已建立的应收账款管理制度，通过多渠道加大应收账款的催收力度：在合同评审环节加强客商的资信评审并进行付款信誉调查；加强业务员与应收账款回款挂钩的考核；工程项目施工工程中结合付款情况及时沟通协调收款；对收款严重违约的客商及时提起法律诉讼等。同时公司后续将注重资信优质、有履约保障的客户选择，提升公司优质客户的占比，改善公司现金回款质量。同时不断拓宽融资渠道，充分的利用上市公司平台优势丰富融资手段，合理规划利用各资金成本，加强内部资金运用考核，改善现金流结构。

  公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模逐步扩大，对公司管理的要求慢慢的升高，公司经营决策、运作实施和风险控制的难度将有所增加，分子公司、市场区域、人员队伍日益扩大，对公司经营层的管理能力和管理上的水准也提出了更高的要求。虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是若无法及时适应长期资金市场的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平和公司在长期资金市场的形象。公司进一步发挥管理团队优势，通过探索创新人才队伍建设，不断的提高管理团队水平。

  近年来，我国钢结构市场发展广阔，行业处于一个加快速度进行发展的阶段，但由于技术门槛较低，容易实现批量化、标准化生产，所以国内钢结构行业集中度不高。目前，行业内以开展专业分包的中小企业为主，未来市场的竞争会日趋激烈。若公司在未来不能发挥差异化、特色化的竞争优势，将可能面临由于市场之间的竞争带来的市场占有率及盈利能力变弱的风险。针对该风险，一方面，公司要加大核心技术的研发与应用，打造技术壁垒；另一方面，公司要一直在改进生产的基本工艺、总结技术成果，增加了产品的附加值，提升公司的品牌效应，来保证公司在行业内的技术竞争优势。