日上集团2023年年度董事会经营评述

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中汽车制造相关业的披露要求

  公司是一家从事汽车车轮的研发、生产、销售和钢结构建筑的设计、制作、安装的专业化集团公司，一直专注于汽车车轮和钢结构双主业的稳健经营。

  面对国内外形势复杂严峻，我国仍继续坚持稳中求进总基调，加大宏观调控力度，实施扩大内需、优化结构战略，政府相继出台了多项政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免至2027年底等一系列刺激汽车消费政策，2023年中国汽车产销创历史上最新的记录、汽车出口创历史上最新的记录。根据中国汽车工业协会多个方面数据显示，2023 年，汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%。其中，乘用车市场延续良好增长态势，产销分别完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；商用车市场企稳回升，产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%。

  汽车车轮行业是汽车行业的重要组成部分，处于整车制造生产企业的上游，其周期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。公司的汽车车轮业务主要面向商用车客户，2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长，报告期内，公司汽车车轮产销分别完成618.06万套和626.45万套，同比分别增长31.85%和24.12%，汽车车轮业务实现营业收入14.98亿元，同比增长23.22%，与行业发展基本保持了一致。

  2024年，我们国家的经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。根据中国汽车工业协会预测分析，随国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高水平质量的发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推动新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会促进激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展形态趋势，呈现3%以上的增长。

  在国家明确“双碳”目标的大背景下，在基础设施和建筑领域大力推广应用钢结构是国家绿色低碳发展的长期的必然的选择。十几年来，国务院办公厅、住建部、国家发改委及各级地方政府都相继出台政策，不仅全力支持绿色建筑和装配式钢结构建筑的发展与普及，同时还积极鼓励在基建、市政及桥梁等领域尽可能采用钢结构。2021年3月，中央发布“十四五”规划和2035年目标纲要，其中强调建筑等领域要进行低碳转型，在推进新型城市化建设过程中，明白准确地提出发展智能建造、推广绿色建材、装配式建筑等。作为绿色建材和装配式建筑领域的主力军，我国钢结构建筑很早就已经采用工厂制造、工地安装的装配式建造模式，在经历近 30年的快速地发展之后，目前钢结构建筑已经是技术成熟、经验比较丰富、经济实用、安全可靠的主要建筑结构及形式，跟钢筋混凝土、集成板房等其它新型装配式建筑相比，钢结构无疑具有更加优越的性能和应用条件，尤其在工业生产厂房、公共场馆、高层建筑、市政桥梁以及石油化学工业等领域目前不能离开钢结构，预计未来钢结构市场整体增量仍将有很大提升空间。

  《钢结构行业“十四五”规划及2035年远大目标》提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上；到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%。

  根据钢结构行业协会分析，2022年我们国家粗钢产量为101795.9万吨，钢材产量为134033.5万吨，推算2022年全行业钢结构加工量约为10140万吨，约占粗钢产量的9.96%。2023年度我们国家粗钢产量为101908.1万吨，钢材产量136268.2万吨，虽然行业协会尚未披露2023年全行业钢结构加工量，但据此推测钢结构加工量占粗钢产量的比重约为10%，对比发达国家建筑钢结构跟钢材产量占比达20-30%的水平还相距甚远，可见国内钢结构市场的发展空间仍很巨大。报告期内，公司钢结构产销量分别为 22. 57万吨、24.60万吨。

  报告期内公司专注于汽车车轮和钢结构双主业，主体业务和经营方式未出现重大变化，详细情况如下：

  报告期内，公司汽车车轮业务的基本的产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，这一些产品大范围的应用于国内外客车、货车、牵引车、微卡、特种车辆等商用车领域。公司目前拥有厦门、四川南充、越南、漳州华安、唐山曹妃甸5个地区7个车轮生产基地，产品链齐全，可满足国内外整车厂和售后市场客户各种需求，“日上”车轮慢慢的变成了国内领先的车轮品牌。

  报告期内，公司的经营模式未出现重大变化，继续延续集团集中采购、各生产基地以单定产、OE和AM相结合内外销并行的销售模式。

  纵观欧美日等汽车行业发达国家，其国内的轮毂市场经过几十年的发展基本被德国MEFRO WHEELS、美国Accuride、日本TOPY等少数几家巨头垄断。目前我国汽车钢轮行业已确定进入充分竞争时代，国内商用车车轮年营收规模达到10亿元以上的企业有金固股份002488）、兴民智通002355）、一汽富维600742）、东风车轮与正兴车轮，公司是国内商用车钢制车轮领先的生产商之一，也是国内商用车钢轮最大的出口商。未来，参考发达国家车轮行业的发展历史，我国在双碳背景下对节能环保的要求趋严，小型制造商的落后产能将逐渐被淘汰，行业格局将加速改变，深耕于主业的日上车轮有望凭借品质优势、精益管控、业务结构、产品链齐全等优势逐渐提升市场占有率，逐步推动行业集中度的提升。

  公司的钢结构业务以钢结构的设计、制造和安装为主，以配套金属围护系统为辅。产品类型最重要的包含建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品，公司着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业生产厂房、高层钢结构建筑等四大细致划分领域的钢结构业务，尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展，公司已在钢结构领域完全树立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。

  公司在钢结构业务方面拥有完整的资质认证和运作体系，并且已涵盖了钢结构建筑相关领域的范畴，这为公司承接国内外钢结构工程建设项目奠定了坚实的基础。公司采取工程建设项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单，根据不同项目需求采用加工卖料销售模式或工程项目施工承包模式。公司依据中标工程的合同和设计图纸的要求，每份合同或者订单均需由设计部门将钢构拆解成制造详图和构件清单，并为每个构件或零部件建立唯一标识编号及二维码，在ERP系统中建立产品的物料需求清单后，转给采购部门集中进行原材料采购，生产部门依据项目交期要求组织生产、发货，工程部门依据合同要求进行工地安装施工及竣工交付。

  我国地域辽阔，东西南北地区发展很不平衡，目前钢结构行业企业较为分散，行业集中度很低，据行业协会统计，全国有规模的钢结构制造加工公司超过1000家，但2021年度产量超过20万吨的钢结构企业还不到40家，公司近5年钢结构年产量排名均稳定在前30名以内。另外，钢结构还具有构件大、重量重、运输成本高的特点，故国内公司竞争一般都集中在离项目所在地1000公里的半径内，出口公司竞争主要在沿海城市而且有集装箱码头的大港口周边，比如上海、深圳、广州、厦门、青岛等。目前国内钢结构业务量比较大的主要有鸿路钢构002541）、杭萧钢构600477）、精工钢构600496）、中建钢构、沪宁钢机等多家龙头制造商，各家钢结构企业一般是以各自生产工厂辐射范围承接业务，且在基本的产品类型、细致划分领域和商业模式上也各有差异，我公司的钢结构业务主要聚焦于自身极具优势的大型高端工业生产厂房以及石化设备钢结构两个细分领域，深耕于福建、四川生产基地所辐射范围内的华东/华南地区、西南/西北地区、以及海外出口市场，公司经过多年发展目前已然成为区域市场细分领域的制造龙头企业。

  （1）2022年公司汽车车轮受当年商用车市场需求影响，产销量均出现下滑，同比基数较低；

  （3）公司加大了锻造铝轮的市场开拓，报告期内锻造铝轮的产销量较去年分别增长95.70%、81.96%，产能利用率有所提升。

  汽车车轮业务根据交易对手类型采用直销模式和分销模式，直销模式系公司给整车厂（OEM）销售配套，分销模式系公司销售给经销商或零售商，主要面向售后市场(AM)。

  汽车车轮业务以境内销售和境外销售相结合的方式，境外车轮业务占比较高，其中境外直销主要销售给整车厂，用于整车的前端生产；境外分销主要是通过经销商将公司产品分销给当地的整车厂、维修厂及物流车队。

  公司已通过了IATF16949：2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮产品通过美国DOT产品注册、美国SMITHERS、美国STL、德国TV测试认证，钢制车轮的品质稳定性已达到业内领先水平。凭借良好的产品质量，公司已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定的供应商，产品得到国内外客户的广泛认可。商标“日上”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标，商标“图形”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标、福建名牌产品、福建省著名商标、中国驰名商标。公司的钢制车轮得到了业界的广泛认可，树立了良好的企业品牌形象，在国内外拥有较高的知名度。

  公司注重研发技术和创新，秉承工匠精神打造高品质、高性能的产品以实现用户的多样化需求。公司通过FEA有限元分析来进行产品前期研发，有效提升研发效率，优化了产品结构，提高了产品性能。公司的车轮实验中心经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）批准，取得CNAS认证资格，可进行产品材料力学性能、车轮弯曲、径向疲劳和涂料耐盐雾等一系列性能测试。公司取得了多项模具发明专利和实用新型专利，为新产品研发提供了了技术保障。

  公司充分的利用产业链协同优势，从高强车轮钢材料、模具、设备、工艺、焊接涂装等车轮制造技术进行研发，开发了全系列的轻量化车轮产品，产品均通过美国史密斯试验室测试。公司突破了大尺寸、高端、轻量化钢轮生产的全部过程中的“高强钢、轻量化”焊接技术难题，研发的8.25规格28公斤轻量化大尺寸钢圈已实现量产，达到欧、美高端卡客车车轮轻量化的要求。

  公司为顺应汽车产业“低碳化”、“轻量化”、“高端化”的发展的新趋势，加大了锻造铝合金轮毂的研发投入。经过多年研发，公司研发技术团队在高效智能高速数控锯切系统、智能化锻造成型系统、旋压成型系统、热处理系统、精密机加工系统等系统技术领域进行了丰富的技术储备，形成了具有自主知识产权的专业方面技术。公司自主研发的锻造铝轮具有产品重量轻、强度高、散热好、低油耗、抗疲劳性能好、外观美观等非常优异的产品特性。

  公司的车轮生产线均引进了国际领先水平的生产设备以保证产品的质量稳定和生产效率的提升。公司批量引进德国WF公司高精度进口数控旋压设备、高精密冲床、数控立车等设备在内的半自动轮辋生产线，保证轮辐成型精度稳定可靠；引进美国林肯焊机和日本KOKUSAI伺服控制的在线自动检验测试谐波(端、径跳)、动平衡等设备，保证产品的质量、精度，完工后利用打码设备在线对产品予以编码确认并实现15年的品质追踪管理；引进德国的涂装生产线、静电喷涂设备，采用国际先进的PPG阴极电泳漆、静电粉体，保证产品表面涂层质量和产品使用寿命。

  经过二十年来的市场开拓，公司钢制车轮业务业已形成了全球销售经营渠道，在替换市场拥有覆盖 31个省市自治区的100余家国内一级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商；在原配市场进入了一汽、中集车辆301039）、上汽红岩、中国重汽000951）、吉利汽车、大运汽车、东风柳汽和 Facchini（巴西）等数十家大型商用车厂的供应商体系，在国内同行业中率先形成国内外OE市场、AM市场一起发展的良好格局。

  公司发挥厦门总部沿海的地理优势，陆续布局了南充、越南、漳州、唐山曹妃甸等5个地区7个车轮生产工厂，国内外产能布局同步推进，可充分满足内销和出口市场的需求。走向国际化是具备国际先进的技术公司发展到某些特定的程度的必然选择，欧美日发达国家的车轮巨头也已实现了产能全球化。越南工厂作为公司国际化企业布局的开始，将为公司继续“走出去”提供管理经验。曹妃甸工厂选址在首钢钢铁工业园区靠近原材料主要供应商且海运便利，不仅从供应链端优化公司的原材料成本，还可以越来越好的开拓北方市场。

  公司目前已获得的资质包括：钢结构工程设计专项甲级资质、建筑工程设计综合乙级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、房建工程项目施工总承包二级资质、中国钢结构制造企业特级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质。

  公司已通过的体系认证包括：ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工公司质量管理规范认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS45001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、欧标 I SO-3834认证、美标和欧标焊工资格认证、美国钢结构协会AISC认证、加拿大焊接协会CWB认证等。

  以上资质和认证已涵盖了公司在钢结构及房屋建筑领域的主营业务范围，这为今后持续提升公司实力并承接国内外各类钢结构工程建设项目奠定了坚实的基础，尤其在国家实施“双碳”目标和发展新基建及大力推行装配式钢结构建筑的政策背景下，公司凭借现有的行业地位和竞争实力，发展前途非常广阔。

  公司已建立了包括OA、SAP、EAS以及二维码生产管理系统在内的强大的ERP管理系统，而且经过多年的运行和改进，系统已变得日臻完善，全部的产品的生产的全部过程、质量管理和技术服务均能轻松实现全过程记录和追溯。钢结构产品从原材料的采购、检验到下料、焊接、除锈、涂装、打包、运输、安装、服务等全过程中，每根构件或零部件均建立唯一标识编号及二维码，每道工序均建立对应的生产记录和品质记录，产品记录可完整追溯至钢材的钢厂炉批号，每一条焊缝都可以追溯至具体的焊工和品检员，这有效防范了材料和焊接等隐性因素造成的潜在质量隐患，全面保证了产品质量，极大的提升了公司产品在同行中的竞争能力，尤其是在海外工程、国内重点工程及装配式钢结构建筑领域有着非常明显的品质管控优势。

  公司在国内属较早引进并吸收日本和中国台湾钢结构先进的技术的企业，在钢结构设计、制作及安装服务等方面有长期的专业经验积累和自主专利技术，拥有与钢结构建筑相配套的自主完善的围护系统，包括屋面板、墙面板、复合板、楼承板、格栅板、采光板、通风器、天沟、落水管、保温棉、固定座等，对钢结构建筑系统的抗震、抗台风、防水排水、保温隔热、通风透气、节能减排、断冷桥等技术处理方面拥有丰富的工程经验，累积了上千种各种条件下的节点设计的具体方案。对当前国家推行的装配式钢结构建筑体系在设计、制作与施工方面也积累了一定的经验基础，有望在未来的工程建设项目中得到进一步的应用和提升。

  公司目前拥有200人规模的钢结构研发设计和项目管理团队，尤其在钢结构工程的深化设计、节点设计以及加工详图方面的经验和能力突出，这得益于20年来公司持续不断跟日本JGC、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利泰克尼蒙特、澳大利亚沃利帕森、中石化SEG、中石油寰球、中石油工程CPECC、中国化学601117）、中建、中铁、中冶等大型国内外EPC公司的项目合作，尤其在工业建筑和设备钢结构领域积累了丰富的工程经验，培养了一支优秀高效的技术和管理团队，可以应对国内外各种复杂的钢结构工程。设计团队不仅能熟练进行中国国标的钢结构设计和详图设计，还能够直接进行欧标、美标、俄标的钢结构计算和节点设计，这使得公司在海外工程竞争中有着非常明显的优势。

  新长诚漳州工厂和四川南充工厂是公司在国内布局的两个现代化钢结构生产加工基地，主要生产线均引进国际一流的加工设施，包括日本H型钢数控加工生产线、日本数控锯床、日本三维数控钻床、日本数控开铣机、日本六轴机械手等离子切割机、美国数控等离子切割机、美国林肯自动埋弧焊机、日本松下CO2焊机、中国台湾箱型垂直电渣焊机、中国台湾抛丸除锈清理机、中国台湾箱型端铣机、中国台湾数控檩条及彩板成型机等。拥有这些一流的装备不仅能让产品质量优质稳定而且生产效率高，对公司应对各种复杂钢结构加工尤其是在石化设备钢结构领域优势显著。鉴于设备钢结构具有结构较为复杂、非标准件、构件小、数量多、全螺栓连接、防腐等级高、施工工期紧、发货配套要求高、海运依靠集装箱等特点，其对构件的详图设计、加工精度、焊接标准、抛丸除锈、镀锌/油漆等品质要求都比普通钢结构要高，所以要求公司除了拥有国际一流水平的厂房及生产线外，还要有精细的数字化管理体系以及足够大的物料堆场空间才能在海内外市场之间的竞争中赢得优势，目前工厂的数字化、自动化提升改造已基本完成，智能化改造也在同步进行中，在钢构同行中保持领头羊。新长诚漳州工厂占地近千亩，离海运码头不到40公里，宽阔的场地、便利的交通、现代化的管理系统为公司承接大型海内外工程建设项目打下来了坚实的基础。

  二十几年来，公司持续跟日本JGC、日本千代田、日本三菱、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利泰克尼蒙特、美国CB＆I、澳大利亚沃利帕森、中石化 SEI、中石油寰球等几十家大型国际EPC公司的长期项目合作，新长诚海外项目遍及东南亚、中东、美洲、非洲各地，工程业绩突出，尤其在设备钢结构领域积累了丰富的项目技术和管理经验，在石油化学工业、能源电厂行业的设备钢结构制造领域已经树立起了NCC的市场信誉和品牌。在国内建筑工程方面，公司所承建的项目也多次获得了中国建筑钢结构金奖、金钢奖、闽江杯奖等众多奖项。近几年来，公司钢结构业务一直在升级调整，产品服务已从过去的单一钢结构制造安装转向绿色建筑工业化集成系统提供商，主导业务也从过去的轻钢厂房和高层建筑转向国内重点工程建设项目钢结构、装配式钢结构建筑以及国内外的设备钢结构领域，尤其在石油炼化和精细化工等细致划分领域的钢结构制造方面公司已拥有绝对的优势地位。

  2023年，全球经济稳步的增长继续放缓、主要发达经济体国家通胀仍处高位，国内外形势复杂严峻。国内商用车市场企稳回升，但房地产市场需求疲软和基建投资增速回落等因素影响，公司所处行业发展机会与挑战并存。公司管理层紧紧围绕年度经营目标，聚焦主业，稳健经营，主营业务稳中有升，全年实现营业收入395,086.77万元，较上年增长16.96%，归属于上市公司股东的净利润6,008.98万元，较上年增长107.47%。公司通过不断强化内部管控，多措并举来提升管理效益，主要营业产品汽车车轮和钢结构的毛利率较去年均有所提升，实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润4,987.66万元，较上年增长1,978.57%；经营性活动产生的现金净流量较上年增长276.52%。

  1、汽车车轮业务发挥出口优势，加大市场开拓力度，出售的收益和毛利率逐步回升。

  公司发挥多元化的市场布局、齐全的产品链优势，继续开拓国内外市场，全年车轮产销量分别为618.06万套和626.45万套，同比去年分别增长31.85%和24.12%，实现出售的收益149,784.50万元，同比去年增长23.22%，其中80%以上业务来自海外出口市场。公司顺应汽车市场轻量化、低碳节能的发展的新趋势，调整车轮产品结构，实现产品升级，加大轻量化无内胎钢轮和锻造铝轮的开发力度，报告期内公司无内胎钢轮和锻造铝轮销售规模及产品毛利率均较去年有较大提升，其中无内胎钢轮出售的收益较去年增长23.67%，产品毛利率提升2.98个百分点，锻造铝轮出售的收益较去年增长91.04%，产品毛利率提升了1.67个百分点。

  公司钢结构业务继续立足区域市场，深耕细致划分领域，依托厦门、漳州华安、南充三大生产基地布局，公司在石化设备钢结构、大型工业生产厂房、体育场馆、高层建筑以及钢结构桥梁等细致划分领域方面在福建、广东、广西、四川、重庆、贵州、陕西等地区有着非常明显的区域优势地位。报告期内延续执行或新承接的项目：①在石化/设备钢结构领域有：广东巴斯夫一体化项目、艾森克美孚惠州乙烯项目、漳州奇美 PC项目、卡塔尔RAS乙烯项目、伊拉克油气设施项目、JGC伊拉克项目、乐山协鑫颗粒硅项目、万华化学600309）甲醇项目等； ②在大型工业生产厂房领域有：比亚迪002594）深汕汽车工业园、重庆/西安比亚迪锂电池项目、天津/广东雅迪电动车项目、紫金矿业601899）物流项目、云南通威项目、上海超硅项目、联盛纸业项目等。 报告期内公司钢结构业务实现营业收入214,057.69万元,同比去年增长11.46%，其中石化钢结构业务占比超过 40%。考虑到国内房地产市场需求疲软和基建投资增速回落等因素，公司一方面着手调整客户结构，逐步缩减国内回款周期较长总包方的业务量，另一方面通过诉讼、催收等方式加快已完结项目的工程款回笼，本年度公司的经营性现金流较去年有明显提升。本着谨慎性原则，公司对钢结构项目应收账款等计提了 3,826.69万元信用减值准备，虽然对公司本期净利润产生了一定的影响，但将使公司的财务信息更具合理性。

  公司从始至终坚持推动内部改革，多措并举来提升管理效益。一是通过优化调整各内部机构及岗位职能，大幅度缩减管理链条，使流程数据更通畅以提升运营效率。二是加大信息化、自动化投入，引进智能化机器设备及有关技术，逐步推进生产线数字化、智能化，提高工厂生产效率降低生产所带来的成本。三是围绕客户的真实需求顺应市场趋势，加快新产品、新材料、新工艺的研发投入。

  报告期内，公司曹妃甸生产基地一期项目已经完工并开始投产，随着项目产能的逐步释放未来不但可以从原材料供应商减少相关成本，亦可满足东北、华北区域的供货需求。公司日上车轮越南投资项目已完成注册资本金的出资及土地购置等相关事项，因2023年8月美国商务部对越南子公司发起范围调查，公司基于审慎原则暂时放缓了日上车轮越南项目的建设进度。

  回顾2023年，公司专注于汽车车轮和钢结构双主业，围绕年初设定的“凝心聚力、精准管理、贯彻目标、保质保量”的管理目标，强化跨部门协作解决根源问题，充分的发挥现有优势，做强、做大。报告期内，公司汽车车轮业务产销量分别为618.06万套和626.45万套，同比去年分别增长31.85%和24.12%，实现出售的收益149,784.50万元，同比去年增长23.22%，钢结构业务全年钢结构实现营业收入214,057.69万元,同比去年增长11.46%。全年实现营业收入395,086.77万元，较上年增长16.96%，归属于上市公司股东的净利润6,008.98万元，较上年增长107.47%，与前期披露的经营目标基本一致。

  2024年，公司将继续坚守本业，发挥自身优势，秉承“创新、品质、诚信、责任”的经营理念，力争发展成为年用钢量超过50万吨、总实力领先的钢制品行业的龙头企业。

  1、汽车车轮业务：我们国家的经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长，随国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高水平质量的发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推动新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会促进激发市场活力和消费潜能。2024年，曹妃甸生产基地一期产能将逐步释放对提升公司国内OE市场的供应能力将带来积极的影响，日上车轮越南项目的建设将逐步优化公司国内外产能布局，助力公司车轮内外销份额进一步提升。

  2、钢结构业务：公司将继续深耕自身优势的细致划分领域，立足区域市场，积极巩固和扩大在国内重点工业项目和石化设备钢结构这两个核心领域的客户市场，加大信息化、智能化制造的投入，提升产品综合服务能力，以赢得更多高端优质客户的信任，发展长期稳定的合作伙伴关系，成为细分领域的区域市场龙头企业。

  2024年，公司将秉承“砥砺前行、持续提升、攻难破局、稳中求进”的经营目标，重点围绕技术突破和品质提升、管理上的水准和工作效率提高以及全面推广集团数字化及智能化工作。公司管理层及所有员工要敢于直面公司的不足及问题点，持续不断地打磨并解决现有内部管理及协作问题，助力公司稳健并持续向上发展。

  1、以客户的真实需求为导向，联动上下游，加大研发技术和品质提升，夯实两大主营业务的市场地位。2024年 1月，公司已与首钢京唐钢铁联合有限责任公司成立车轮钢联合研发实验室，双方将致力于钢制车轮双轴试验及一同研究、开发高强度、高疲劳新型轻量化钢制车轮的新材料、新工艺。钢结构方面将依托与客户建立的长期合作伙伴关系，以客户的真实需求为导向打造差异化的品质竞争优势。

  2、坚持不懈推动内部改革，提高管理上的水准和工作效率。通过优化调整各内部机构及岗位职能，拉直管理链条，使内部流程透明及流畅，向管理要效益。同时，对工厂实行精益化生产管理，发挥生产管理人员的积极性，降本提效。

  3、全面推广集团数字化及智能化工作。在现有已研发投入的智能激光切割设备、焊接机器人、人员物料定位系统、二维码等先进设备的基础上，继续加大智能化设备的投入，为后续通过智能化提升产能、提升产品质量奠定基础。同时，持续推进公司数字化建设，打通营销管理系统、项目管理系统、智造系统等，形成从客户、采购、生产、物流、售后反馈等有效数据的追溯和沉淀，提升综合竞争力。

  2024年公司将继续深耕主业、稳健经营，力争汽车车轮和钢结构业务营业收入有所增长。

  上述计划并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投入资产的人的实质承诺，请投资者注意投资风险。

  公司的业务发展与宏观经济经济程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）及货币政策的宽松程度等息息相关。

  对策：公司将时刻关注国内外宏观经济和政策形势的变化，并相应调整公司的经营决策，进一步正常市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。

  公司基本的产品为钢材制品，原材料占经营成本比重较大，钢材市场价格波动直接影响企业产品成本。如果产品价格上着的幅度低于原材料价格上着的幅度，将对产品的毛利率产生一定的影响。

  对策：公司经过多年来与各大钢厂长期合作，对于重大工程建设项目采用合同签订后直接与钢厂锁定价格，避免价格波动影响制造利润。同时时刻关注钢材走势，通过“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略来控制原材料成本。但如果钢材市场价格出现大幅异常波动，仍然会对经营产生较大的不利影响。

  公司的钢制车轮出口业务占比大，其中出口欧美国家数量较多。欧美部分国家陆续对产自中国的钢制车轮发起反倾销反补贴调查并征收高额税收，贸易政策的变动、俄乌地理政治学争端等都对公司国内工厂的钢圈出口带来了某些特定的程度的冲击。

  对策：时刻关注国际贸易政策动向，调整业务结构，发挥钢圈钢构业务、出口及内销的互补性。

  公司出口比重较大，且出口业务主要为美元结算，汇率波动对公司经营会带来一定的风险。

  对策：公司将紧密关注汇率走势，并通过与专业机构如金融机构加深合作，引进相应的外汇套期保值衍生产品，通过套期锁定特殊的比例的订单汇率成本，以减少汇率波动对利润的影响。

  随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额较大，尤其是钢结构业务受行业特点影响资金占用较大，账期较长。如果应收账款的催收不利或者因工程总包、业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付、工程建设项目中存在工程垫资、工程建设项目涉诉等因素导致的资金回笼放缓风险等都将影响企业的速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。钢圈和钢构的出口应收账款的回款也存在不确定性。

  对策：公司将钢圈和钢构的出口业务全面购买出口信保的出口应收险，以降低回款风险。对内加强项目管理和合同履行，已建立完善的应收账款管理制度，并不断加大应收账款的催收力度，将应收账款的回收任务纳入相关责任人的关键考核指标，定时动态跟踪，以实现应收账款的回收，防止坏账损失。

  公司生产的全部过程中使用的部分化学原料、燃气等在安全管理的某个环节若因疏忽或员工操作不当、设备老化失修等可能会发生泄漏、失火或者伤及员工人身安全等事故，影响企业的生产经营。随国家环保标准日趋严格，将可能会引起企业的环保治理成本不断增加。

  对策：公司为保证安全生产，已按照有关部门的规范要求建立安全生产应急预案，虽然上述措施有效保证了公司生产经营全过程，但仍无法完全消除出现安全生产事故的可能。公司一直将环境保护视为重要的企业社会责任，公司一方面紧跟最新的环保标准对公司旧标准下的环保设施做改造升级；一方面也不断对产品和工艺进行改进优化，力争做到节能减排。

  虽然公司早已布局投资越南公司迈出“走出去”的第一步，目前越南公司经营正常。但未来越南公司仍可能受国际政治、越南当地法律政策、行业与市场监管、双边贸易政策等风险。随着越南产能的继续释放，越南也有几率存在被其他几个国家提起反倾销反补贴、反规避调查的风险。

  对策：公司时刻关注国际贸易形势变化，遵循越南当地法律政策、合法经营。同时公司也将加快其他境外地区的投资及业务布局，分散经营风险。

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  已有19家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2224.80万股，占流通A股3.90%

  近期的平均成本为3.23元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构觉得该股长期投资价值一般。

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